Полковник Николай Устюжанин, в прошлом служивший в военной контрразведке, известен как специалист по стрельбе и рукопашному бою, всегда готовый рисковать ради выполнения задачи. В одной из операций, в которой Николай принимает участие, происходит неудача, приведшая к гибели агента. Устюжанин убежден, что в отделе завелся предатель, но его временно отстраняют от службы, пока идет разбирательство. Чтобы вывести шпиона на чистую воду, и, предполагая, что тот попытается его устранить, Николай отправляется в удаленное село к своему бывшему коллеге, руководящему приграничным районом, и принимает предложение стать управляющим лесного хозяйства. Однако эта работа оказывается не менее рискованной, чем его предыдущая деятельность: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, и делает пугающее открытие о том, что несколько его предшественников исчезли бесследно или были убиты.
