В городе N произошли аресты нескольких молодых людей, обвиняемых в экстремистской деятельности. Среди них выделяется современная художница, окончившая западный университет, активная участница социальных движений и дочь губернатора. СМИ критикуют власти за произвол, а следствие проводит допросы подозреваемых.
Раевский, находясь в пути к аэропорту, встречает молодую послушницу Наталью. Его внимание привлекает полное безразличие девушки, и он увлекается с ней разговором. Через допросы и исповеди история разворачивается с разных ракурсов, начиная с момента, когда несколько месяцев назад Раевский возвращается на родину вместе с матерью после пребывания за границей.
Николай Шустов, узнав о возвращении друга детства, стремится возобновить дружбу и вводит Раевского в свою компанию. Начинаются философские обсуждения, поиски самих себя, романтические игры. Постепенно испытания становятся более жестокими, а источники адреналина — экстремальными. Вскоре появляется оружие, и первая кровь проливается как бы невзначай. Шутя создается игра в "тайное общество", цель которого — амбициозное желание изменить мир. Оно получает яркое название из каббалы — "Клипот".