В 1895 году в Нижнем Новгороде предвкушают масштабное торговое мероприятие — ярмарку. Однако спокойствие и благополучие города нарушает резонансное преступление: убивают Нефедьева, влиятельного лидера местного дворянства. За расследование берется Алексей Лыков, сотрудник нижегородской полиции. Шаг за шагом ему предстоит столкнуться с силами зла, которые выходят за пределы его понимания. Для победы он готов поставить на карту всё: любовь, честь и даже собственную жизнь.