В тихом, очаровательном городе Калязине, который на первый взгляд ничем не отличается от множества других, скрыто нечто необычное — секретный институт, где изучают магию. Однажды оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Пылая гневом и жаждой мести за долгие годы заточения, она изолирует город от остального мира и начинает превращать его жителей в мифических существ, таких как лешие и русалки. Её цель — очистить мир от людей и заселить его волшебными созданиями. Алексей Попов решает противостоять колдунье, чтобы спасти свою семью и вернуть свободу городу. Ему помогают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Однако, Хозяйка стихий не намерена сдаваться без боя, и в Калязине разворачивается ожесточённая борьба за человеческие судьбы и сохранение человеческой сущности.