Маршал Василевский проводит стратегическое совещание в штабе Красной Армии. Его задачей является уничтожение японского химического завода в Маньчжурии, чтобы предотвратить взрыв складов с опасными веществами. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, в составе которого находится разведывательный взвод. Их цель — обнаружить завод. Среди разведчиков выделяются сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент института восточных языков. Чтобы узнать местоположение завода, они должны добраться до Харбина и связаться с советским агентом Рыбаком. К команде присоединяется Иван Журавлёв, опытный агент, который сталкивается с заклятым врагом — генералом Исимурой. Десять лет назад Исимура убил его семью. Японский генерал управляет заводом и концлагерем, где проводят смертельные химические эксперименты на людях. Журавлёв и Исимура вовлечены в смертельное противостояние: полковник угрожает взорвать подземное хранилище с химическим оружием, скрытое под заводом.
