В 1941 году офицер госбезопасности Виктор Швец, скрываясь под личиной Густава Шварца, создает подпольное движение, направленное против нацистских захватчиков. Благодаря его усилиям сотни людей присоединяются к сопротивлению, занимаются диверсионной деятельностью, распространяют агитационные материалы и планируют восстание. Лидирующую роль в этом подпольном движении берет на себя Василий Афонов.