В глубине непроходимых лесов находится древний город Ллорис, основанный много веков назад эльфийским народом. Однако люди однажды вытеснили эльфов, и теперь городом управляет деспотичный шериф, который наживается за счет его обитателей. Он без конца увеличивает налоги, ввергая жителей в бедность и голод, лишая их средств к существованию и крыши над головой. Любые попытки сопротивления жестоко подавляются изгнанием и пытками. В городе зрееет восстание, и отчаявшиеся горожане решают обратиться за поддержкой к эльфам-затворникам, надеясь на их магическую помощь. Однако эльфы, не общавшиеся с людьми уже двести лет, не спешат доверять и стремятся сохранить свой шаткий мир.
